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私人财富永续经营之道——私人财富管理师(PWM)研修认证

  • 私人财富永续经营之道——财道

    • 课程一:财道——宏观形势下大类资产轮动及投资产品分析

      • 第一章 万古千秋论周期
        • 1.1-长中短周期

        • 1.2-财富世界地图及高净值人群资产分析

        • 1.3-百年全球资产

      • 第二章 生生不息讲经济
        • 2.1-宏观驱动基本模型

        • 2.2-美林投资时钟的分析框架

        • 2.3-从“庄子.齐物论”看经济

        • 2.4-世界经济的核心及EFFR

      • 第三章 朝秦暮楚说轮动
        • 3.1-收益率周期

        • 3.2-债市与股市

        • 3.3-EFFR&IOER及超额准备金

      • 第四章 堆金积玉看华夏
        • 4.1-超额准备金

        • 4.2-EFFR&IOER、CNH&千股跌停

        • 4.3-银行间质押式回购及中国利率走廊

      • 第五章 横刀跃马析产品
        • 5.1-现金产品解析

        • 5.2-可转债及ETF解析

        • 5.3-REITs(房产基金)解析

    • 课程二:财道——高净值客户资产配置与财富管理

      • 导学
        • 导学

      • 第一章 财富管理决定银行竞争力
        • 1.1-中国私人财富市场分析

        • 1.2-高净值人群投资行为及资产结构分析

        • 1.3-财富管理服务核心理念

        • 1.4-财富管理螺旋提升四步工作法

      • 第二章 资产配置理念与运用
        • 2.1-为什么要做资产配置?

        • 2.2-资产配置的基本理念

        • 2.3-资产配置的价值及方法论的演化

        • 2.4-五大类资产的运用

        • 2.5-资产配置的基本流程

        • 2.6-实例:基金类资产配置

        • 2.7-实例:保障类资产配置

      • 第三章 资产配置建议书的制作
        • 3.1-正确理解资产配置建议书

        • 3.2-资产配置建议书的制作要点

        • 3.3-资产配置建议书的展示与呈现

      • 第四章 高净值客户深度KYC技巧
        • 4.1-为什么要做KYC?

        • 4.2-KYC沟通的要点

        • 4.3-如何取得提问的权利?

        • 4.4-KYC询问的艺术及四个核心关键

        • 4.5-私人财富管理体系图

        • 4.6-案例:不同需求的问题设置

      • 第五章 高净值客户关系维护
        • 5.1-客户关系的五个层次

        • 5.2-互联网时代下的客户关系维护工具

  • 私人财富永续经营之道——法道

    • 课程三:法道——家企隔离与财富保全

      • 导学
        • 导学

      • 1.1-企业家如何隔离家庭与企业资产,建立财富防火墙?
        • 1.1-企业家如何隔离家庭与企业资产,建立财富防火墙?

      • 1.2-彩礼与婚嫁金,都可以要回来吗?
        • 1.2-彩礼与婚嫁金,都可以要回来吗?

      • 1.3-如何界定夫妻共同财产?
        • 1.3-如何界定夫妻共同财产?(上)

        • 1.3-如何界定夫妻共同财产?(下)

      • 1.4-关于夫妻共同债务的清偿问题
        • 1.4-关于夫妻共同债务的清偿问题

      • 1.5-“富不过三代”风险因素探究
        • 1.5-“富不过三代”风险因素探究

      • 1.6-为何60%的遗嘱会失效?
        • 1.6-为何60%的遗嘱会失效?

      • 1.7-家族信托在财富传承中的优缺点
        • 1.7-家族信托在财富传承中的优缺点

      • 1.8-人寿保险在财富传承中的优缺点
        • 1.8-人寿保险在财富传承中的优缺点

      • 1.9-特殊家庭的财富保全之道
        • 1.9-特殊家庭的财富保全之道

      • 1.10-课程总结
        • 1.10-课程总结

    • 课程四:法道——CRS背景下的高净值客户税务管理

      • 导学
        • 导学

      • 1.1-国际重复征税的问题与减除方法
        • 1.1-国际重复征税的问题与减除方法

      • 1.2-富豪为避税,每日打“飞的”的选择
        • 1.2-富豪为避税,每日打“飞的”的选择

      • 1.3-霍尔果斯与全球避税地
        • 1.3-霍尔果斯与全球避税地

      • 1.4-收入合法性判定与纳税自行申报
        • 1.4-收入合法性判定与纳税自行申报

      • 1.5-CRS影响及其策略解读
        • 1.5-CRS影响及其策略解读

      • 1.6-“金税三期”的始末与大数据税收
        • 1.6-“金税三期”的始末与大数据税收

      • 1.7-个税改革中的专项附加扣除及其筹划
        • 1.7-个税改革中的专项附加扣除及其筹划

      • 1.8-社保合规与追缴案例及其企业主的对策
        • 1.8-社保合规与追缴案例及其企业主的对策

      • 1.9-移民前后的涉税策划问题
        • 1.9-移民前后的涉税策划问题

      • 1.10-中国的反避税条款与“弃籍税”
        • 1.10-中国的反避税条款与“弃籍税”

      • 1.11-课程总结
        • 1.11-课程总结

  • 私人财富永续经营之道——企道

    • 课程五:企道——家族企业财富管理与传承

      • 第一章 家族财富管理与传承的概念
        • 第一章 家族财富管理与传承的概念

      • 第二章 企业治理的外部风险和内部风险
        • 第二章 企业治理的外部风险和内部风险

      • 第三章 家族企业财富管理及风险防范
        • 3.1 解析家族企业基业长青的管理要务

        • 3.2 企业发展不同阶段股权模式

        • 3.3 家族企业资产混同隔离:禁止账户混同、禁止身份混同

        • 3.4 外部投资者风险原则:股权比例、对赌协议风险控制、公司控制权设计

        • 3.5 防范刑事责任:抽逃出资、职务侵占、挪用资金、税务等

        • 3.6 家族资产配置:财富投资转财富保全、不动产转股权资产、应税资产转免税资产

        • 3.7 提高家族企业竞争力:股权激励模式

        • 3.8 婚姻风险:防范婚姻变化影响企业发展、家族财富传承

      • 第四章 家族企业基业长青及财富传承
        • 4.1 财富传承的世界通行方式

        • 4.2 遗嘱继承与财富继承

        • 4.3 财富传承工具-保险

        • 4.4 财富传承工具-信托

        • 4.5 财富传承工具-慈善

        • 4.6 财富传承工具比较分析及案例分析

    • 课程六:企道——反商业欺诈与贿赂

      • 第一章 商业舞弊、商业贿赂概述
        • 第一章 商业舞弊、商业贿赂概述

      • 第二章 商业贿赂的表现形式及法律责任
        • 第二章 商业贿赂的表现形式及法律责任

      • 第三章 商业舞弊的表现形式及法律责任
        • 第三章 商业舞弊的表现形式及法律责任

      • 第四章 商业舞弊、贿赂防范与控制
        • 第四章 商业舞弊、贿赂防范与控制

      • 第五章 境外反商业舞弊、商业贿赂情况简介
        • 第五章 境外反商业舞弊、商业贿赂情况简介

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课程详情
适合人群:
  • 私人银行客户经理;财富公司投资顾问;银行网点理财经理;金融机构个人业务管理者;保险公司个险经理人;对家族财富管理感兴趣的人员
特色服务:
  • 完成所有课程,可获得高顿金融学院“私人财富管理师(PWM)”研修认证证书
有效期限:
  • 12个月

※温馨提示

1、完成学习任务中所有课程后,请联系小助手申请研修认证证书,小助手微信aigaodun666

2、请提供账号+真实姓名+联系地址,小助手确认完成所有学习课时后,将于每季度末统一寄出证书。

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